Unser Beratungskonzept

Betreuung wie ein perfekt
passender Maßanzug

Jeder Mensch hat andere Wünsche, Ziele, Voraussetzungen. Steckt in einer anderen Lebenssituation – die sich immer wieder ändert. Entsprechend muss wirklich gute Finanzberatung individuell zugeschnitten sein. Wie ein perfekt passender Maßanzug.


Absicherung und Betreuung nach Maß

Ob es bei der Absicherung zwackt, merken Sie im schlimmsten Fall erst im Schadensfall. Doch dann ist es für Korrekturen zu spät. Unser Ziel ist deshalb, Sie so zu betreuen, dass Sie zu keinem Zeitpunkt über-, unter- oder falsch versichert sind.

Das schaffen wir durch

  • Analyse Ihrer persönlichen Situation
  • individuell auf Sie zugeschnittene ganzheitliche Finanzkonzepte
  • das Prüfen und Sondieren hunderter Angebote
  • Fachexperten, die sich untereinander austauschen, um Sie maßgeschneidert abzusichern

Auf Sie maßgeschneidert ist dabei auch die Form der Beratung: Ob persönlich bei Ihnen oder uns, telefonisch oder online: Wir sind so für Sie da, wie es Ihnen am besten passt.

Lassen Sie sich Ihren Finanz-Maßanzug auf den Leib schneidern


Ehrlich und vertrauensvoll

Für Sie Maß nehmen wir sowohl im Bereich der Absicherung als auch beim langfristigen Vermögensaufbau – oder wenn es darum geht, dass Sie individuelle finanzielle Ziele erreichen. Sei es das Wunschauto, das eigene Haus oder der Traumurlaub.

Dabei handeln wir stets ehrlich und transparent. Dazu gehört auch, dass wir Ihre Ziele auf Machbarkeit überprüfen und gegebenenfalls gemeinsam mit Ihnen korrigieren. Schließlich soll der Maßanzug weder kneifen noch schlottern.


Maßgeschneidert statt 08/15

Möglich macht diese maßgeschneiderte Betreuung die Unabhängigkeit und Neutralität der FG. Anders als Banken oder andere Finanzdienstleister sind wir nicht an bestimmte Anbieter oder beschränkte Angebote gebunden. Sondern frei, genau die Lösungen zu finden, die wirklich zielführend, nachhaltig und qualitativ hochwertig sind. Schließlich soll Ihr Maßanzug nicht nach kurzer Zeit verschlissen sein – sondern im Idealfall ein Leben lang passen.

Unsere Lösungen für Sie sind:

  • zielführend
  • nachhaltig
  • hochwertig

Kann ich mir einen Maßanzug schneidern lassen?

Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur maßgeschneiderten Finanzberatung auf einen Blick:

Kann ich mir den Finanz-Maßanzug überhaupt leisten?

Alles, was Sie für den Maßanzug investieren müssen, ist einmalig etwas Zeit, damit Ihr Berater Sie kennen lernen, Ihre Situation erfassen und optimal passende Services leisten kann. Die Recherche, Expertise, Vergleichsangebote und Beratung kosten Sie nichts. Und die anfangs fürs Maßschneidern aufgewendete Zeit werden Sie künftig sparen. Ganzheitlichem Service aus einer Hand sei Dank. 

Bekomme ich die maßgeschneiderte Betreuung auch dann noch, wenn ich umziehe?

Ihr persönlicher Berater ist immer für Sie da. Selbst wenn Sie ans andere Ende der Welt ziehen

  • kümmert er sich auf Wunsch um Ihre finanziellen Belange
  • tauscht er sich mit Ihnen online, telefonisch oder per E-Mail aus
  • behält er Ihre Situation proaktiv im Blick
Was, wenn sich meine Lebenssituation und Ziele ändern?

Das Schöne am Finanz-Maßanzug ist: Er passt sich Ihrem Leben an. Wir

  • stimmen uns regelmäßig über Ihre Gegebenheiten, Wünsche und Ziele ab
  • geben Ihnen immer wieder angepasste Empfehlungen
  • suchen eigenständig nach Optimierungen
  • weisen Sie aktiv auf Potenziale und Lücken hin

Sie wollen mehr über den Finanz-Maßanzug erfahren?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Ganzheitlich und unabhängig – Beratung bei der FG

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